che danno diritto alla sottoscrizione di complessive 10.545.730 azioni ordinarie BMPS di nuova emissione rivenienti dall’aumento di capitale.
Pertanto, l’esercizio dei Diritti acquistati nell’ambito dell’offerta in borsa e conseguentemente la sottoscrizione delle relative Nuove Azioni dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, entro e non oltre il terzo giorno di borsa aperta successivo a quello di comunicazione della chiusura anticipata, e quindi entro il 19 giugno 2015.
I Diritti saranno messi a disposizione degli acquirenti tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. e potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle Nuove Azioni, al prezzo di Euro 1,17 cadauna, nel rapporto di n. 10 Nuove Azioni per ogni Diritto.
Si ricorda che l’offerta è assistita dalla garanzia di UBS Limited in qualità di Global Coordinator e Joint Bookrunner, Citigroup Global Markets Limited, Goldman Sachs International e Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. in qualità di Co-Global Coordinator e Joint Bookrunner e, in aggiunta, Barclays Bank PLC, Commerzbank Aktiengesellschaft, attraverso la London Branch, Deutsche Bank AG, London Branch, Merrill Lynch International e Société Générale in qualità di Joint Bookrunner ai sensi di un contratto di garanzia sottoscritto con BMPS in data 21 maggio 2015. Nell’ambito del consorzio di garanzia Banca IMI S.p.A., Banco Santander S.A., Credit Suisse Securities (Europe) Limited e UniCredit Bank AG, Milan Branch ricoprono il ruolo di Co-Bookrunner e Banca Akros S.p.A., Banca Profilo S.p.A., Banca Popolare di Vicenza S.C.p.A., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., Equita SIM S.p.A., ING Bank N.V., Jefferies International Limited e Stifel Nicolaus Europe Limited (che opera come Keefe, Bruyette & Woods) ricoprono il ruolo di Co-Lead Manager.
Il prospetto, unitamente al supplemento al prospetto, sono a disposizione presso la sede sociale di BMPS, in Siena, Piazza Salimbeni, n. 3, nonché sul sito internet della Società www.mps.it.
