Fatti salvi gli effetti del diritto di revoca, ai sensi dell’articolo 95-bis, comma 2, del TUF, derivanti dalla pubblicazione del secondo supplemento, come di seguito definito, effettuata in data odierna (lunedì, ndr), Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. – nell’ambito dell’offerta pubblica di acquisto volontaria che BMPS ha promosso su strumenti subordinati dalla stessa emessi o garantiti, con obbligo di reinvestimento del corrispettivo in nuove azioni BMPS – comunica, sulla base dei dati ricevuti dagli Intermediari Incaricati della Raccolta delle Adesioni (MPS Capital Services Banca per le imprese S.p.A. e Lucid Issuer Services Limited), che i Titoli conferiti in Adesione all’Offerta durante il Periodo di Adesione (28 novembre 2016 – 2 dicembre 2016, successivamente prorogato dal 16 dicembre 2016 al 21 dicembre 2016) sono pari a complessivi Euro 1.936.990.000(1) (Euro 1.936.990.000 (1) inclusi i Titoli conferiti nell’ambito dell’Offerta Istituzionale LME) per un Corrispettivo aggregato di Euro 1.946.355.510 (Euro 1.946.344.510 incluso il corrispettivo dovuto per i Titoli conferiti nell’ambito dell’Offerta Istituzionale LME). I portatori delle obbligazioni FRESH 2008 hanno aderito all’offerta per Euro 510.600.000, per un Corrispettivo aggregato di Euro 118.459.200.
Sulla base di tali risultati, l’Aumento di Capitale LME sarà pari a massimi Euro 2.064.803.710 (ivi incluso la parte di Aumento di Capitale LME al servizio delle adesioni dell’Offerta Istituzionale LME e l’Offerta FRESH).
Si ricorda che il regolamento dell’Offerta, dell’Offerta Istituzionale LME e dell’Offerta Fresh è condizionato al buon esito dell’Aumento di Capitale, intendendosi per buon esito la raccolta da parte della Banca, nell’ambito dell’Offerta di Sottoscrizione delle Nuove Azioni BMPS, dell’Offerta, dell’Offerta Istituzionale LME e dell’Offerta Fresh e/o anche al di fuori di tali offerte, di ordini e/o impegni di sottoscrizione delle Nuove Azioni Monte Paschi per un controvalore complessivo di Euro 5 miliardi, restando inteso che, ai fini dell’avveramento di tale condizione, tali ordini e/o impegni di sottoscrizione dovranno essere correttamente eseguiti e adempiuti nell’ambito delle procedure di regolamento dell’Aumento di Capitale BMPS, dell’Offerta Istituzionale LME, che avverranno contestualmente alle procedure di regolamento dell’Offerta, e (ii) la realizzazione delle condizioni cui il Consiglio di Amministrazione di BMPS abbia subordinato il perfezionamento dello stesso Aumento di Capitale in sede di esercizio della Delega.
I termini in lettera maiuscola non definiti nel presente comunicato hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel Documento di Offerta.
Per maggiori informazioni in merito alla suddetta Condizione di Efficacia dell’Offerta, nonché in relazione agli ulteriori termini dell’Offerta, si veda il Paragrafo A.1.2 del Documento di Offerta, come modificato ed integrato dai supplementi pubblicati dall’Offerente, rispettivamente, il 16 dicembre 2016 e il 21 dicembre 2016 (quest’ultimo supplemento di seguito definito il “Secondo Supplemento”), disponibili presso la sede legale dell’Offerente, in Siena, piazza Salimbeni 3, Italia, nonché sul sito www.mps.it.
Si ricorda che a seguito della pubblicazione del Secondo Supplemento, coloro che hanno Aderito all’Offerta fino al 20 dicembre 2016 (incluso) hanno il diritto di revocare, ai sensi dell’articolo 95-bis, comma 2, del TUF, il proprio Ordine di Sottoscrizione, entro due giorni lavorativi dalla pubblicazione del Secondo Supplemento e, pertanto, fino al 22 dicembre 2016 (incluso). In caso di revoca dell’Ordine di Sottoscrizione, l’Adesione all’Offerta diverrà automaticamente priva di efficacia.
Per quanto a conoscenza della Banca, alla data del presente comunicato stampa non si sono concretizzate manifestazioni di interesse da parte di anchor investor.
I risultati provvisori sopra indicati potrebbero, pertanto, subire variazioni, oltre a fronte di attività di riconciliazione e quadratura, anche a seguito dell’esercizio del diritto di revoca da parte degli Aderenti ai sensi di quanto sopra indicato.
