L’operazione, effettuata in coerenza con il Piano di Funding della Banca, rappresenta la prima emissione di uno strumento senior unsecured da parte di Banca Monte dei Paschi dall’avvio del piano di ristrutturazione.
L’emissione ha ottenuto un ottimo riscontro da parte del mercato, con ordini per oltre 1,1 miliardi di Euro da parte di circa 100 investitori. Grazie alla forte domanda, il rendimento indicato inizialmente nell’intervallo 4,250 – 4,375% è stato portato ad un livello finale pari al 4,000%.
Il titolo è stato distribuito a diverse tipologie di investitori istituzionali quali Asset Managers (60,5%), Fondi Hedge (23,8%), Banche/Private Banks (14,3%) e altri (1,4%). La ripartizione geografica è stata la seguente: Regno Unito (37,6%), Italia (31,7%), Francia, Lussemburgo e Svizzera (13,7%), altri paesi (17%).
L’obbligazione, emessa a valere sul programma Euro Medium Term Notes di BMPS, con rating atteso di Caa1 (Moody’s) / B (Fitch) / B(high) (DBRS), sarà quotata presso la Borsa di Lussemburgo.
Morgan Stanley ha curato il collocamento in qualità di Sole Lead Manager, coadiuvata da MPS Capital Services in qualità di Co-Manager.
